Data Pelanggan

Data selanjutnya yang perlu Anda isikan adalah data Pelanggan. Fungsi dari pengisian data pelanggan pada persiapan awal data usaha baru Anda di Accurate Online, selain agar bisa menginput transaksi penjualan, namun juga agar Anda bisa mengisikan saldo piutang pelanggan. Dikarenakan saldo piutang berhubungan dengan nama pelanggan, maka penting bagi Anda untuk mengisikan data pelanggan dengan benar.

Pada halaman Persiapan Data Perusahaan, silakan klik ‘Buat Data’ dibagian Pelanggan, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Data Baru Pelanggan.

Buat Data Pelanggan

Lengkapi data pelanggan dari mulai tab Umum sampai dengan tab lain-lain.

Melengkapi informasi umum pelanggan

Pengisian saldo awal piutang pelanggan, dilakukan melalui tab Saldo, sedangkan pembatasan piutang pelanggan bisa Anda lakukan pada tab Lain-lain.

Menambahkan informasi saldo awal piutang

Melakukan pembatasan piutang pada tab Lain-lain

Informasi pajak pada pelanggan tersebut, bisa Anda isikan pada tab ‘Pajak’. Pastikan Anda telah mengisikan informasi Pajak yang sesuai. Dikarenakan informasi ini nantinya akan berhubungan dengan pelaporan pajak terkait penjualan yang Anda lakukan ke pelanggan tersebut. Misalnya adalah Faktur Pajak Keluaran atas PPN.

Menambahkan informasi pajak

Setelah selesai melakukan penginputan data pelanggan, silakan simpan data pelanggan tersebut. Anda bisa menambahkan data pelanggan lainnya dengan melakukan langkah yang sama. Atau Anda bisa masuk ke menu Penjualan | Pelanggan dan tambahkan dari menu Pelanggan tersebut.

Data pelanggan juga bisa diimpor melalui file excel, yaitu dengan klik ‘Impor Data’ dan Anda akan diarahkan ke halaman ‘Impor Pelanggan’.

Impor Data Pelanggan

Pada halaman Impor Pelanggan, silakan klik ‘Contoh File’ untuk mengunggah contoh format file excel yang perlu Anda lengkapi sebelum melakukan proses impor data pelanggan.

Impor Pelanggan

Lengkapi data pelanggan sesuai format excel yang tersedia, lalu silakan unggah pada halaman Impor Pelanggan dan lakukan proses impor hingga selesai.

Catatan: Jika tab ‘Persiapan Data Perusahaan‘ tidak ada, maka untuk proses impor pelanggan bisa dilakukan melalui menu Penjualan | Pelanggan | Daftar Pelanggan, klik Impor Data | Impor Dari Excel.